Investing.com — Spectris PLC (LON:SXS) hisseleri Salı günü %1,7 yükseldi. Şirket, KKR’nin Spectris’in ihraç edilmiş ve edilecek tüm hisse senetlerini satın almak için nakit teklifini artırdığını açıkladı.
Yeni teklif, Spectris’i hisse başına 41,75 sterlin değerinde değerlendiriyor. Bu değer, 41,47 sterlin nakit ve hisse başına 28 peni ara dönem temettüsünden oluşuyor.
Bu rakam, Advent International’ın önceki hisse başına 41,00 sterlinlik teklifine göre %1,8’lik bir prim anlamına geliyor. Yeni teklif şirketi yaklaşık 4,2 milyar sterlin değerinde gösterirken, örtülü kurumsal değeri 4,8 milyar sterlin olarak belirleniyor.
Mahkeme onaylı bir düzenleme planı aracılığıyla uygulanacak olan KKR’nin artırılmış teklifi, Spectris’in 6 Haziran 2025 tarihindeki 20,38 sterlinlik kapanış fiyatına göre %104,9’luk önemli bir prim sunuyor. Bu tarih, teklif döneminin başlamasından önceki son iş günüydü.
Bu gelişmenin ardından, Spectris’in yönetim kurulu oybirliğiyle Advent International teklifine yönelik tavsiyesini geri çekti. Kurul artık hissedarlara 27 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak mahkeme toplantısında ve genel kurulda KKR planı lehine oy kullanmalarını tavsiye ediyor.
İşlemin, ilgili tüm koşulların yerine getirilmesi şartıyla, 2026’nın ilk çeyreğinde veya daha önce tamamlanması bekleniyor.
Ek nakit bedel, KKR tarafından yönetilen fonlardan sağlanan özsermaye ve borç finansmanı kombinasyonu ile karşılanacak. Neuberger Berman ve Pathway Capital Management tarafından yönetilen kuruluşlar dahil olmak üzere belirli özsermaye yatırımcıları pasif azınlık pozisyonları alacak.
Teklif, Spectris’in 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıl için düzeltilmiş FAVÖK’ünün 20,3 katı ve düzeltilmiş FVÖK’ünün 23,9 katı anlamına geliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
